2021年9月9日,亚洲财经杂志《财资》发布2021年度AAA私人资本大奖评选榜单,五矿信托财富管理中心凭借一站式“全光谱”资产管理产品货架,以及场景化、智能化资产配置服务矩阵获得“最佳财富管理用户体验”奖。
五矿信托立足财富管理下半场的客户需求,持续推进财富管理战略,积极推动单一产品销售向全面资产配置服务转型,全面提升投资顾问专业服务能力,客户体验得到显著提升。
2021年,五矿信托财富管理中心累计综合规模已登千亿平台,不仅实现综合销售规模、零售销售规模62%增长,更通过深耕全光谱产品货架建设,为客户首发稀缺的组合策略产品。
在本次评选中,《财资》评审团对五矿信托财富管理团队进行了多轮周密评估和考核。五矿信托雄厚的实力背景、推进财富管理转型的魄力、项目团队的专业素养、客户的良好反馈,以及财富管理长期战略的完整度、精细度,赢得了国际评审团的高度评价。
在坚定推进财富管理战略的过程中,五矿信托不断进行模式创新和科技赋能,实现服务品质和团队素质的持续升级。
在产品品类方面,搭建起覆盖固收、权益、量化、海外、特殊资产等多类别,跨市场、跨周期、一站式“全光谱”资产管理产品货架,为服务客户建立多样化、个性化财富管理配置方案奠定了基础。
围绕客户对持续稳定投资回报的需求,今年5月五矿信托推出CRYSTAL“晶选”私募评价体系。该体系以近百项具体指标、定量定性相结合的方式,对私募基金产品进行多维度、立体化的考察评估,筛选出真正能够经受市场波动考验,具备长期持续回报能力的优质私募基金,构建“晶选”组合伴随客户投资长跑,同时构建起客户与产品之间高频、通透、易触达的沟通桥梁,以获得安心的财富体验。
五矿信托以创新驱动转型,推出智能资产配置服务系统。该系统以客户需求为中心,从财富体检、投资规划、退休规划三大场景出发,科学分析客户财务情况和投资目标,通过科学的资产配置理念和精密的模型算法,智能化形成资产配置方案,构建能够陪伴客户生命曲线需求变化的全方位服务能力。
目前,五矿信托已经形成从专业化策略研究到前瞻性产品布局、多元化投顾团队赋能、科学化前线销售的系统资产配置闭环,在居民财富持续增长,资产配置需求多样化的大趋势中,走在信托业财富管理转型前列。
2020年,五矿信托全年实现营业收入51.64亿元,同比增长24.22%;实现利润总额37.03亿元,同比增长32.20%;实现净利润27.84亿元,同比增长32.27%。
亮眼的成绩背后是五矿信托“一体八面”的金融风险防控体系。公司坚持“风控引领”的创新管理理念,强化责任担当,坚持合规经营,其2020年存续信托规模、融资类规模、通道类规模等,全面超额完成监管和集团公司要求。
其中,存续信托规模压降1821.22亿元至7028.52亿元;从主动管理信托资产规模看来,五矿信托2020年末证券投资类期初数为112.86亿元,期末数为693.63亿元,增加超580亿元;股权投资类期初数为233.35亿元,期末数为359.85亿元,增加126.5亿元;从被动管理资产规模来看,五矿信托事务管理类2020年期初数为2349.54亿元,期末数为1051.47亿元,降低超1298亿元。
五矿信托始终牢记央企背景信托公司使命,从2010年10月成立至今,累计向投资者分配收益2417.66亿元,公司坚持经济效益和社会效益相统一,积极履行依法纳税责任,累计缴纳税款达114.65亿元,纳税额在青海省金融法人企业中位列第一位,期间严格落实监管要求,切实履行信息披露的义务。
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