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债市收盘 利率债和国债期货整体窄幅震荡偏弱资金面均衡
作者:佚名  文章来源:本站原创  点击数  更新时间:2023/3/12 21:02:18  文章录入:admin  责任编辑:admin

 

  利率债和国债期货整体窄幅震荡偏弱,银行间主要利率债收益率多数小幅上行1bp左右,国债期货震荡偏弱小幅收跌;央行在公开市场连续净回笼,银行间主要回购利率多数上行,不过从绝对值上看,隔夜和七天期定位仍属合理,目前供给较为充足,市场状态均衡;信用债整体强势,银行“二永债”成交活跃,收益率普遍明显下行3-8bp。

  国债期货震荡偏弱小幅收跌,10年期主力合约跌0.03%,5年期主力合约跌0.05%,2年期主力合约跌0.03%。银行间主要利率债收益率多数上行。截止北京时间16:30,10年期国债活跃券220025收益率上行1bp报2.8925%,5年期国债活跃券230002收益率上行1.25bp报2.70%,10年期国开活跃券220220上行1.25bp报3.075%。

  地产债涨跌不一“H0阳城02”涨100%,“H荣耀13A”涨超96%,“H0阳城03”和“H0阳城01”涨超34%,“16龙湖04”涨近5%,“H1阳城01”跌超24%,“22旭辉01”跌超10%,“20宝龙04”跌超7%,“20旭辉03”跌超6%,“21旭辉01”跌超4%。

  中信固收点评称,根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案,组建国家金融监督管理总局,统一负责除证券业之外的金融业监管,强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管,统筹负责金融消费者权益保护,加强风险管理和防范处置,依法查处违法违规行为。从方案的内容来看,既符合我国金融监管框架优化改革的演进规律,也吸取了国际金融监管框架改革实践的经验,未来有望进一步强化监管的统筹协调,优化监管资源配置,加大对金融消费者的保护,深化地方金融监管改革。

  货币市场方面,周三(3月8日)主要回购利率上行,隔夜加权平均报在1.62%,七天品种报在1.92%附近。

  公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,3月8日以利率招标方式开展了40亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日1070亿元逆回购到期,因此单日净回笼1030亿元。

  一级存单方面,今日1Y期国股多报在2.70%位置,3M期国股报2.45%附近。二级存单方面,3月到期股份制成交在2.00%附近,1Y到期国股成交在2.73%附近。

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