2.油价大跌近4%破74美元！欧盟对俄“限价”会议陷僵局 欧佩克12月决议扰动市场神经

　　财政部：根据《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第七次排除延期清单的公告》(税委会公告2022年第4号)，对美加征关税商品第七次排除延期清单将于2022年11月30日到期。国务院关税税则委员会按程序决定，对相关商品延长排除期限。

　　证监会：2022年11月28日，证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问时表示，证监会决定在股权融资方面调整优化5项措施(地产界业内简称新五条)，并自即日起施行。这5项措施包括：恢复涉房上市公司并购重组及配套融资；恢复上市房企和涉房上市公司再融资；调整完善房地产企业境外市场上市政策；进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用以及积极发挥私募股权投资基金作用等。

　　国家发改委：11月25日下午，国家发改委投资司司长罗国三主持召开全国基金项目视频调度工作会，督促指导地方推进政策性开发性金融工具已签约投放项目加快开工建设，尽快形成更多实物工作量。会议还对做好中央预算内投资和地方政府专项债券有关工作，以及提前谋划做好明年投资工作等提出了要求。

　　中国报：记者28日从接近监管人士处获悉，证监会正在与基金业协会研究起草不动产私募投资基金备案细则，将尽快推出，符合条件的私募基金管理人届时可申请试点。证监会当日表示，决定开展不动产私募投资基金试点，允许符合条件的私募股权基金管理人设立不动产私募投资基金，引入机构资金，投资存量住宅地产、商业地产、基础设施，促进房地产企业盘活经营性不动产并探索新的发展模式。

　　财联社：美联储布拉德表示，FOMC需要加息至5.0%-7.0%利率区间的低端；美联储将继续加息到2023年；市场没有充分计入美联储在货币政策上可能会更加激进；美联储有办法将利率调整到对经济具有限制性的水平。不认为美国经济衰退不可避免；12月会议上美联储最有可能加息50个基点。

　　财联社：美联储表示，预计到2023年底，美国失业率将从3.7%升至4.5%-5.0%水平；到2022年底，预计通胀率将降至5.0%-5.5%，2023年底将降至3.0%-3.5%；预计今年和2023年的经济将温和增长。经济前景面临大量下行风险；美联储可能在2024年降息。需要将限制性政策保持到2023年。

　　国家能源局：日前，国家能源局综合司就《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》、《电力现货市场监管办法(征求意见稿)》公开征求意见。文件明确了电力现货市场建设主要任务，也就市场成员、市场构成与价格、现货市场运营等作出细则性规定。

　　中国投资基金业协会：2022年10月期货经营机构共备案私募资管产品578只，设立规模346.63亿元。截至2022年10月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计16.07万亿元(不含社保基金、企业年金)，较上月底增长2266.21亿元，增长率1.43%。

　　郑商所：经研究决定，免收2023年全年全部期货品种套保开仓、交割、仓单转让(含期转现中仓单转让)及标准仓单作为保证金手续费。

　　郑商所：自2022年11月30日当晚夜盘交易时起，PTA期货2301合约的日内平今仓交易手续费标准调整为3元/手。

　　港交所：即日起推出恒生科技指数期货期权，并对现有恒生科技指数衍生产品进行优化。新的恒生科技指数期货期权将享有交易费折扣优惠，合约首六个月的证监会征费亦可以获豁免。持有期货期权的投资者将可在有关期货合约结算前，在港交所的市场上对相应的期货仓位进行风险管理。同时，恒生科技指数期权即日起纳入收市后交易时段。

　　中证网：兰格钢铁网日前发布的11月份钢铁流通业PMI总指数为47.9%，比上月回升0.1个百分点，在收缩区间内略有企稳。兰格钢铁网认为，当前，国内钢材市场已经慢慢转向了“冬储”逻辑，稳增长政策不断发力和落地，市场的信心和预期有所增强。但面对传统淡季需求端的明显转弱，同时原料成本端的“跷跷板”效应，钢厂有限的利润空间也被原料成本逐渐蚕食，钢厂面临着市场份额和检修减产的矛盾，同时也承受了成本压力和成材盈亏的制衡，因此国内钢市可能会形成“一强两弱”的局面，即强预期、弱需求、弱供给。预计12月份国内钢材市场将呈现震荡小幅反弹趋势。

　　证券时报：本周随着全国多地迎来寒潮天气，钢铁下游需求预期下行。与此同时，近日铁矿石、焦炭等上游原材料成本整体上涨，钢企盈利空间被进一步挤压。行业分析人士指出，尽管国内宏观经济政策利好不断，但钢铁市场“弱现实”依然对价格形成拖累，预计短期钢价仍低位震荡运行。

　　钢银电商：截至11月28日的一周，全国39个城市，共计147个仓库的钢铁总库存量为为658.11万吨，较上周环比减少23.81万吨，降幅3.49%。其中，建筑钢材(包含30个城市，共计88个仓库)库存总量为334.57万吨，环比减少10.77万吨，降幅3.12%；热卷(包含16个城市，共计49个仓库)库存总量为166.53万吨，环比减少8.34万吨，降幅4.77%

　　铁矿石：据Mysteel，上周，中国47港铁矿石到港总量2347.9万吨，环比减少84.0万吨；中国45港铁矿石到港总量2260.4万吨，环比减少32.9万吨。

　　据Mysteel，上周，澳洲巴西19港铁矿发运总量2514.8万吨，环比减少152.5万吨。澳洲发运量1862.5万吨，环比减少27.2万吨，其中澳洲发往中国的量1626.7万吨，环比增加74.2万吨。

　　内蒙古人大：《内蒙古自治区煤炭管理条例》自2023年1月1日起施行。其中提及，禁止在生态保护红线内草原区规划煤炭开发项目。严格控制在生态保护红线外草原区规划建设新的煤炭开发项目、扩大露天开采区域，确有特殊需要的，由自治区人民政府依照国家和自治区有关规定审批。自治区鼓励煤炭清洁高效利用，加快煤炭和煤电、一体化发展，提高煤炭就地转化率和精深加工度，延伸产业链条。以煤炭清洁高效利用为重点，高质量发展、、精细化工、煤基、等产业。

　　中国煤炭运销协会：10月份以来，面对国内外多种风险挑战，我国国民经济恢复态势有所放缓，加上季节性煤炭消费回落，煤炭需求环比下降、同比增长，经济基本面对煤炭消费拉动力度有所减弱。我国煤炭产能稳步释放，全国煤炭产量同比增长、增幅回落，煤炭进口形势良好，煤炭库存维持高位，供需形势明显改善，煤炭价格高位回落。后期，随着迎峰度冬季节性煤炭需求回升，预计我国煤炭需求将逐步增加，煤炭供应将较快增长，煤炭供需总体相对平衡，煤炭市场价格或将高位运行。

　　证券日报网：中央气象台11月28日06时继续发布寒潮橙色预警，这意味着冬季保供的关键时期临近，冷空气来临对电煤消费存在拉动作用；机构称煤价即将见底，旺季行情或将到来。黑崎资本创始合伙人陈兴文表示，目前，煤炭正处于“采暖旺季”，市场需求紧俏旺盛，随着12月份寒冷冬季的到来，在全球能源危机下，电煤每日消耗量剧增，煤炭的自主可控提上了日程，因此作为大宗商品的煤炭自然贴上了“冬季保供硬通货”的商标，寒冷的冬季为煤炭的价格奠定了“季节基础”。

　　伦敦金属交易所LME：LME希望在未来两周内恢复在亚盘时段的镍交易。LME正在讨论对二类镍参考定价来源的潜在需求。

　　SMM:智利国家铜业公司董事长Máximo Pacheco表示，能源转型将使铜需求从每年近2500万吨增加到2032年的3100万吨。

　　农业农村部：11月28日“批发价格200指数”为124.77，比上周五上升0.30个点，“菜篮子”产品批发价格指数为126.13，比上周五上升0.37个点。截至14:00，全国批发市场猪肉平均价格为32.82元/公斤，比上周五下降1.2%。

　　广州发改委：广州市猪粮比价连续4周(10月31日—11月27日)回落至9:1以下区域，达到《广州市完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定的恢复正常区域指标条件，现退出过度上涨三级预警区间。

　　央视财经：近日，美国“史上最严重”禽疫情仍在迅速蔓延，内布拉斯加州一处农场确认暴发禽，当地卫生部门计划迅速扑杀约180万只鸡。根据美国农业部提供的数据，始于今年2月的禽疫情，截至目前已导致美国46个州、超过5230万只禽类被宰杀。

　　中国大豆产业协会：美国农业部周度出口销售报告显示，本年度迄今美国对中国(大陆)大豆出口销售总量同比提高9.8%，前一周增长11.2%。

　　中国棉花协会：上周(11月21日-11月25日)，新疆籽棉收购整体进入后期，北疆因连日降雪天气影响了收购进度，南疆地区因疫情管控流动受限，部分地区收购进度仍缓慢，籽棉收购价格基本保持平稳，加工进度继续推进。

　　中国棉花价格指数(CCIndex3128B)周均价为15116元/吨，环比下跌84元；Cotlook A指数周均价100.8美分/磅，环比下跌3.81美分，1%关税下折人民币17595元/吨(含200元/吨港口费用)，较中国棉花价格指数(CCIndex3128B)高2479元，价差缩小574元；郑州期货主力合约CF301周均价13381元/吨，环比下跌11元；ICE棉花期货近期合约周均价82.77美分/磅，环比下跌4.16美分。

　　Mysteel：截至2022年11月25日(第47周)，全国重点地区棕榈油商业库存约92.75万吨，较上周增加4.97万吨，增幅5.66%；同比2021年第47周棕榈油商业库存增加45.02万吨，增幅94.32%。

　　农业农村部：为进一步指导各地抓好关键技术落实，搞好冬季田管，夯实明年夏季粮油丰收基础，日前，农业农村部组织专家制定发布《小麦控旺防冻保安全越冬技术意见》和《冬油菜促弱控旺保安全越冬技术意见》。

　　华夏时报：受市场需求担忧等影响，国际原油价格“跌”字当头。11月28日亚洲时段，纽约商品交易所美原油震荡下探，一度下跌3.5%至73.83美元/桶，为2021年12月28日以来新低。伦敦布伦特原油期货价格下跌1.71美元，收于每桶83.63美元，跌幅为2.00%，触及2022年1月以来最低81.85美元。

　　财联社：欧盟仍未就对俄罗斯石油的价格上限机制作出进一步的说明，但有分析师指出，欧盟的石油价格上限政策可能效果有限。距离欧盟实施俄油禁运令仅剩下一周，然而欧盟对价格上限机制的具体价格和执行方式仍没有统一的意见。

　　彭博：伊拉克驻欧佩克国家代表、国家石油营销商SOMO副总经理Mohammed Saadoon接受伊拉克电视台采访时表示，作为欧佩克第二大生产国的伊拉克计划从明年开始提高其南部港口的石油出口能力，到2025年每日增产100万至150万桶。

　　财联社：随着俄乌冲突在上周正式迈入了第10个月，西方国家眼下正比以往任何时候都更加依赖来自亚洲地区的燃料。这一燃料需求可不光光指来自中东地区的原油，更为突出的“巨变”或许还要数成品油领域——俄乌冲突正在强化亚洲和中东地区作为柴油和汽油等成品油燃料重要供应地的地位。

　　上海证券报：被誉为“化工之母”的纯碱近期在国内期货市场上“冲劲十足”。11月以来，纯碱期货持续反弹，主力合约累计涨幅超过17%。业内人士表示，近期纯碱价格持续上行，主要在于当下纯碱厂家库存和社会库存较低，而下游玻璃厂在春节前或出现较强的补库意愿，市场预计货源偏紧。随着纯碱价格维持上扬，纯碱企业的生产利润也“水涨船高”。

　　工信微报：2022年1—10月，全国光伏压延玻璃新增在产产能同比增加70.5%，10月份呈现“需求明显上升，库存明显减少”的态势，行业平均库存约14天，较9月底减少7天。

　　财联社：(Eurasia Group)分析师Grant Smith表示，鉴于整体市场状况，欧佩克+将在即将召开的会议上认真考虑新的减产，特别是如果原油价格在下周大幅低于当前水平的情况。最终，这一决定将取决于欧佩克+会议时的油价轨迹，以及欧盟制裁对市场造成的明显破坏程度。

　　新华财经：周一(11月28日)亚洲交易时段，金价小幅低开低走。随着美元指数从110以上的高位回落至106关口附近，市场的看涨情绪升温，但在美联储坚持收紧货币政策的背景下，金价趋势性上涨或仍欠“火候”。

　　证券日报网：黄金再次成为“香饽饽”。一方面，全球央行三季度黄金净购买量超过去年同期4倍，另一方面，黄金类上市公司在矿产资源整合方面动作频频。多位受访者对《证券日报》记者表示，随着美联储加息预期放缓，黄金资产价值进一步凸显。另外，为对冲地缘政治风险，多国央行也在考虑其外汇储备多元化，黄金作为无国籍货币，也成为多国央行大举买入的对象。上市公司频频出手整合黄金资产，也表明企业看好黄金后市走势，出手壮大资源储备。

　　人民币：在岸人民币兑美元北京时间23:30收报7.2066元，较上周五夜盘收盘跌431点。成交量326.46亿美元。

　　财联社：欧洲央行行长拉加德表示，不认为通货膨胀已经见顶；通货膨胀前景存在上行风险；通胀最终会放缓；财政援助必须是临时的、有针对性的、量身定制的。利率仍处于宽松区间；加息仍有“一段路要走”；利率是最有效、最充分、最适当的工具。

　　财联社：当地时间周一(11月28日)，世界卫生组织(WHO)宣布，在与全球专家进行一系列磋商后，将使用“mpox”作为猴痘(monkeypox)的新名称，原有名称将在一年时间内逐步淘汰，期间将和新名称同时使用。

　　央视新闻：乌克兰电力公司11月28日表示，为保障医院、自来水厂、供热等重要基础设施的需求，基辅必须再减少60%的电力消耗。乌克兰电力公司称，目前只有42%的电力可供家庭用户使用，公司正在尽可能地向基辅市每个家庭提供每天2次，每次2至3小时的电力供应。

　　央视新闻：根据俄罗斯媒体当地时间11月28日的报道，俄罗斯工业股份公司计划封存“北溪-1”和“北溪-2”管道波多瓦亚压缩机站和斯拉维扬斯卡亚压缩机站的输气设备。在封存处理结束后，设备将继续存放在站内，可以在有必要的情况下短期投用。

　　财联社：市场调查显示，多数市场投资者们认为，滞胀是2023年全球经济面临的主要风险。在今年全是股市经历了一轮残酷的抛售之后，现在就期待股市反弹还为时尚早。约60%的受访者预计，一个月后美元将进一步走软。超过一半的受访者预计，500指数2023年将在10%的上下区间内盘整。

　　新华社：据统计，截至11月16日，2022年下半年MMF的净流入额达2570亿美元。与同期流入额为364亿美元的股票基金和净流出的债券基金相比，其受欢迎程度显而易见。今年股市大跌，债券价格下跌，原因是美欧加息，且尚无结束迹象。希望规避风险的投资者将资金投向MMF，这也是重要因素。驻纽约的日资金融机构人士指出：“总体要有多少准备金才能让市场交易平稳进行，尚无法看清。”

　　南方财经网：法国经济、财政及工业、数字主权部长布鲁诺·勒梅尔表示，虽然法国可以试着通过谈判来豁免美国《通胀削减法案》中的部分关税和限制，但问题的关键在于，面对美国的政策，欧洲必须采取行动捍卫自身的经济利益。美国8月通过的《通胀削减法案》对欧洲相关企业构成歧视，可能对欧洲的工业造成致命打击，要求美国尽快拿出切实可行的解决措施。

　　央视新闻：瑞典消费者权益保护局近日公布的数据显示，今年以来，瑞典的食品价格上涨了20%，电费上涨了一倍多。瑞典能源署的一位专家26日警告称，明年冬天，瑞典的能源短缺形势或将更加严峻，预计能源价格将会更高。

　　财联社：在FTX暴雷之后，新加坡是全球受到影响第二大的国家，仅次于韩国。数据显示，新加坡用户在FTX全球流量中占比5%，月平均独立用户为24.16万人，全国可能有超4.2%的人口受到了FTX暴雷的影响。本周，新加坡总理李显龙和副总理黄循财将面临大量来自议会的质询，问题涉及FTX暴雷给散户投资者造成的损失，以及新加坡财政部负责监管的淡马锡控股的尽职调查问题。

　　：11月韩国房价同比下跌0.32%，为2013年以来的最大跌幅，首尔房价同比下跌0.12%。野村证券研究员预测，韩国全国房价将从峰值到谷底骤降约10%，衡量整体住房市场状况的价格基准—首尔公寓价格将暴跌18%。