基于期货经营机构传统经纪业务的变化以及行业财富管理转型趋势，我们认为，期货公司需要用财富管理来推动期货公司业务转型，就是坚持“以客户需求为先导、产品设计为动力、研发培育为基础、专业投资为核心、风险管理为保障”的理念，根据公司特色，为客户实现资产保值增值。

　　随着期货市场规模不断扩大，市场的参与资金越来越多，市场的专业化程度越来越高，参与机构和投资者也愈来愈多，传统的经纪业务渠道逐渐变窄。基于期货经营机构传统经纪业务的变化和行业财富管理转型趋势，我们认为，期货公司需要向财富管理业务转型，这样才能在日益竞争的市场上立于不败之地。

　　长期以来，传统经纪业务一直是期货公司的主营业务，也是基本业务。然而，近年来传统经纪业务营收出现结构性拐点，财富管理及类财富管理(“保险+期货”等)业务陆续超过传统经纪业务，使得传统经纪业务逐渐向财富管理转型。

　　那么，期货财富管理的内涵是什么？概括起来就是坚持“以客户需求为先导、产品设计为动力、研发培育为基础、专业投资为核心、风险管理为保障”的理念，为投资者提供产品设计、发行及销售等“一站式”的财富管理服务。

　　实际上，业内头部期货公司从2012年以来就锚定财富管理核心战略，加快传统经纪业务向衍生品投行转型，专注打造多样化、有品质的开放产品平台，聚焦“一站式”综合金融服务。历经多年沉淀，积累了丰富的管理人孵化经验，成功孵化多家百亿元级私募管理人，为我国期货市场注入源源不断的力量。

　　由此可见，期货公司由传统经纪业务向财富管理转型势不可逆，既可以提升业绩和发展期货公司本身，又可以为期货客户实现资产保值增值，更可以促进期货市场的培育和壮大。

　　那么，在当前瓶颈尽显的传统业务中，该如何向财富管理业务转型呢？结合传统业务开发经验及行业发展情况，我们认为，可以从以下几个方面入手：

　　期货公司内部开展资源整合，强化生态场景的构建，合纵连横打造开放财富管理平台；外部开展全方位的金融协同，期望通过实现资金端、资产端的整合和协同，高效对接各方业务，建立生态合作，推进跨界融合，开发流量入口，与优质资源和优质投资者完成金融融合，打造财富管理生态圈，持续为客户创造价值。

　　坚持主动财富管理领先，为客户提供多样化、专业化、个性化的投资管理服务，如量化CTA策略、多策略、套利策略，坚持以“一切只为客户”为根本准则，打磨自身的专业服务能力，积极向权益类、固收类、衍生品期权类等领域扩展，满足客户的多样化财富升值需求。同时，打造大类资产配置的理财顾问和企业财富管理顾问，为机构客户提供满足机构需求的、具有特色财富管理的金融产品。

　　总体来说，财富管理业务是从传统客户演变而来的，发展多渠道营销来增加零售客户数量，储备高净值客户资源，是财富管理业务开发的基本路径。所以，我们要重视渠道建设和数字营销的能力，通过数据客户画像、数字化运营、数据营销导入、数字化工具去挖掘客户潜在的需求寻求财富管理合作。

　　与此同时，随着私域流量、视频直播、三方平台等新型营销模式不断涌现，营销渠道也在发生改变，如投资者教育成为期货公司最主要的直播内容和拓展渠道：一方面，为新入市客户提供专业投教内容，如金融产品基础知识和风险教育系列服务；另一方面，开发形式活泼、互动性强、寓教于乐的投教作品，实现“投教+娱乐”一体化，为投资者阐释市场观点，解读实时市场行情，帮助投资者挖掘期货市场的投资机会。

　　总之，不管营销方式如何变化，财富管理拓展的渠道必须要全方位建设，无论是线下还是线上，先入为主，守正专业，让客户多方面了解和认知财富管理，将“让专业人做专业事”根植于客户心中，从而更多地开发财富管理客户群。

　　财富管理更深层次的竞争是服务的温度和深度。第一，提升服务能力，创新服务新思路，成立财富管理专业服务中心，为客户提供专业的、细致的风险管理服务方案，致力于客户的资产稳步升值。第二，解决投资者“不敢做”“不会做”“不懂做”的烦恼，为客户量身定制财富管理解决方案。第三，引导更多的客户参与期货市场财富管理，用好金融衍生工具，实现客户财富增值最大化。当然，我们要坚持合规底线，“建制度、不干预、零容忍”，一切财富管理业务的创新与活力必须满足监管合规框架。

　　近年来，随着期货市场快速发展，被越来越多的实体企业认可。许多上市公司及中小企业利用期货及衍生品进行风险管理的意识和能力增强，加大了资金投入，为期货市场壮大源源不断地注入“活水”。期货公司通过“保险+期货”、基差贸易、含权贸易、仓单服务、场外衍生品等，与产业链上下游实体企业开展广泛合作，效果显著。

　　对于不同风险偏好的实体企业，期货公司可采用不同的财富管理模式。对于追求高收益能够承受高风险的企业，期货公司可以采用主动财富管理模式；对于承受低风险的企业，期货公司可以进行期企风险共担的共同财富管理模式；对于不承担风险的实体企业，期货公司可以让其购买期货公司发行的固定收益型收益凭证等。总之，就是要让实体企业财富管理的“活水”流出来，满足实体企业理财的多样化需求，为实体企业创造更大价值。

　　诚然，期货公司向财富管理业务转型还有很长的路要走，要摸索、要探求，所有财富管理业务的基础都是建立在传统业务之上，其中建制度、搭系统、培养人才、提供策略、市场占用量等，都需要每个期货公司根据自身特点去转型，并利用自身公司特色为客户的财富保值增值。总之，期货公司财富管理始终要围绕客户的需求，与客户建立共生共荣的合作关系，与客户在互利双赢中共同成长。(作者单位：大有期货)

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