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网讯(记者邱德坤)11月10日,胡润研究院发布《辰宇·胡润2023国际规划顾问TOP100》(下称“榜单”),评选出22位行业领军人物和78位精英顾问,男女各占一半,平均年龄37岁,平均从业年限12年,去年平均服务的高净值客户(可投资资产300万元以上)超过20人。
榜单旨在寻找服务超高净值人群和高净值人群的国际理财规划顾问。胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示:“亿元资产以上的超高净值人群,对于私人顾问的需求大幅提升。28%的受访者表示,投资理财顾问是他们常用的私人顾问,较上年增长了7个百分点。”
榜单分为行业领军人物和精英顾问两部分。其中,行业领军人物主要来自胡润G500世界500强最具价值非国有企业榜单中的外资金融机构,包括外资银行(10位)、外资资管(9位)、家族办公室(3位)。
精英顾问评选对象,来自非国有控股的QDLP、QDII、保险、信托、资管和第三方理财等机构,并持有AFP(Associate Financial Planner)、CFP(Certified Financial Planner)资格认证或金融相关从业资格认证,符合国家理财从业资格标准的专业理财顾问。
“截至去年年底,全球获得CFP认证的专业人士超过21万人,中国大陆AFP有效持证人超过15万,CFP有效持证人超过3万,占全球15%左右。”胡润表示,榜单可以回答哪些顾问可以服务超高净值人群、高净值人群。
此外,为了进一步挖掘优秀的出国留学服务机构和国际理财规划机构,胡润研究院联合发布了两个子榜单——国际留学规划新锐机构、国际理财规划新锐机构。
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