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  又有重磅榜单发布!           ★★★ 【字体:  
又有重磅榜单发布!
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2023/10/30    

  相比权益投资,固定收益领域的业绩之争虽然在“毫厘之间”,但从中长期来看,

  究竟2023年前三季度哪些公司业绩领先?哪些公司在固定收益领域过去3年、5年、10年能抓住市场机遇获得好收成?

  海通证券近期公布基金公司固定收益类基金绝对收益排行榜,按照过去10年、过去5年、过去3年、今年前三季度四大主要维度,基金君整理出排名前50的基金公司,供大家参考。

  10年来债券市场牛熊更迭、起起伏伏,在波动中能够获得良好收益是基金公司实力的证明。

  海通证券数据显示,2013年10月8日至2023年9月28日的10年间,收益率排在60家基金公司前三的是易方达基金、长信基金、国投瑞银基金,最近十年的收益率分别达116.72%、114.81%、105.95%。易方达基金受益于较好的中长期业绩,固收规模较大,是妥妥的“固收大厂”。

  兴证全球基金、华富基金最近10年收益率也超过100%,在10年的市场波动中获得较好收成。此外,博时基金、宏利基金、广发基金、华商基金、天弘基金等基金公司收益率也较好。

  从基金公司规模来看,14家固定收益类大型基金公司最近10年的平均收益为77.34%,而8家中型公司和38家小型公司,近10年平均收益率分别为60.35%、64.25%。和主动权益投资类似,固定收益类大型基金公司的业绩也存在明显优势。

  数据显示,在固收类基金最近五年(2018年10月8日至2023年9月28日)净值增长排行中,华商基金在108家可比公司中最为优异,净值增长率高达52.42%,位列第一。

  红土创新基金以36.41%的收益率位居第二,易方达基金则以34.29%的收益率排名第三。

  此外,华宝基金、天弘基金、信达澳亚基金最近五年的收益率也超过30%,分别达到32.34%、31.33%、30.41%,排名第四至第六。华泰保兴、国海富兰克林、富安达、光大保德信等基金公司业绩也较为亮眼,收益率均超26%,各公司的固定收益投资水平持续保持领先。

  相对来说,最近5年期固收收益率上,大、中、小型基金公司的业绩差距并不大,大型公司仍具备领先优势。15家固定收益类大型基金公司最近5年的平均收益为23.51%,而13家中型公司和80家小型公司近5年平均收益率分别为21.15%、20.32%。

  数据显示,在2020年10月9日至2023年9月28日之间,有73家基金公司固收类产品净值增长率达到10%以上,其中收益率超15%的达到3家。

  最近三年业绩,华商基金也是以28.86%的收益率在130家可比基金公司中拔得头筹,优势明显。浙商基金近三年收益率达到17.29%;红土创新紧随其后,收益率为16.36%,分别位列三年期第二名、第三名。其余表现较佳的公司还有东兴基金、信达澳亚、泰信、国海富兰克林、江信基金等,三年期收益率均超13%。

  不过,最近三年的震荡环境之下,有3家基金公司还出现了亏损,亏损幅度最大的达到了22.73%。

  固定收益规模较大的基金公司,近三年整体平均回报达到10.32%,表现较好的是易方达、博时、广发、天弘、汇添富等。而中型和小型基金公司,固收领域近三年平均回报分别为10.92%、9.42%。

  去年底债券市场出现一波剧烈调整,2023年以来震荡回暖,呈现“小牛市”格局,一批抓住机遇的债券基金获得较好收益。

  整体来看,海通证券统计了168家公募基金管理人2023年前三季度固收基金的净值增长率,其中有163家获得正收益,5家公司出现微幅亏损。

  业绩显示,12家基金管理人前三季度净值增长率超4%,收益表现较好。天风证券资管今年前三季度固定收益领域收益达到5.58%,位居第一,华安证券、东莞证券、北信瑞丰、东兴基金分居二到五位,国元证券、信达证券、银河金汇证券资管、泰信基金、国海证券、渤海汇金证券资管、东海证券前三季度收益率均超过4%。此外,中邮创业、天治、德邦证券资管、长盛、财达证券、东方券等也表现不错。

  从固收类基金规模来看,这些业绩较好的管理多数为中小型基金公司,不少小型公司旗下有业绩领先的产品。业绩较好的大型基金公司主要是易方达、博时、广发、天弘、汇添富等,中型公司有兴证全球、中加基金、兴业基金等。

  1、基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。

  2、主动固定收益类基金包括纯债债券型、纯债债券封闭型、准债债券型、准债债券封闭型、偏债债券型、偏债债券封闭型、可转债基金和短债基金,不包含货币基金、理财债基、摊余成本法债基和指数债基。

  纯债类基金包含纯债债券型、纯债债券封闭型、短债债券型基金。偏债类基金包含准债债券型、准债债券封闭型、可转债债券型、偏债债券型、偏债债券封闭型基金。

  3、大、中、小型公司的划分:按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益(主动固收)规模占比达到全市场主动权益(主动固收)规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。

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